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币安智能链是币安打造的智能合约平台,因为流动性挖矿的火热,吸引了大量关注。

近期流动性挖矿热潮已经不在,币安智能链的关注度也随之下降,但作为币安推出的交易所公链,依然值得关注。同时也在期待三大交易所公链能够交出什么样的答卷。

今天聊聊币安智能链上首个流动性激励协议 Spartan Protocol。

一、Spartan Protocol是什么?

Spartan Protocol 是币安智能链上首个流动性激励协议,8 月 28 日正式宣布启动。

目前处于代币分发阶段,整个协议的产品还并未上线,但从最新的消息来看,开发已经基本完成,目前正在进行代码审计。

Spartan Protocol 包含多个子协议,多个子协议形成了矩阵,其中包含 AMM 兑换协议 SpartanSwap 、合成资产协议SpartanSynths 、借贷协议 SpartanLending ,同时还拥有自治组织 SpartanDAO 及网络资产 SPARTA 代币。

Spartan Protocol 团队为匿名团队,据报道其团队成员来自原币安链社区(币安最先推出的公链,和最近推出的币安智能链并不相同)。

二、Spartan Protocol 有哪些特点?

1、独特的销毁分发模型

SPARTA 代币的分发使用了独特的销毁分发模型,用户把被选定的资产打到黑洞地址,即可按照销毁资产的价值,获得对应比例的 SPARTA 代币,销毁分发从 9 月 10 日开始。

SPARTA 代币总量 3 亿枚,其中 1 亿枚枚通过销毁分发模型实现公平分发,基本上这 1 亿枚代币所有人的成本都是近似的,且没有团队份额、没有私募、没有投资机构,团队无法从代币分发中获得任何回报。

剩余 2 亿枚代币将会通过流动性激励分发,通过激励促进协议的发展,比如更好的流动性以及更多的用户,但每年释放的量不会很多,且呈递减模式。但很明显首年会释放出更多的代币,激励释放部分会有 10% 归属团队。

以上意味着只有当协议运转起来,且运转良好,团队才能获得收益。

关于哪些代币能够被销毁获得 SPARTA ,由大众投票决定,最终会支持 30 种代币销毁,其中大部分为币安链上的项目。

这意味着其会覆盖到大多数币安链生态内的项目,并与之形成良好的合作关系。而对于被选中的项目方来说,销毁代币的好处是显而易见的,所以 Spartan Protocol 在推特上和不少项目方互动频繁,这无疑增加了 Spartan Protocol 的覆盖面以及影响力,也让 SPARTA 代币的分发尽可能的分散。

事实证明,SPARTA 代币的分布确实分散

Spartan Protocol 目前已经支持 10 种资产进行销毁, 其中 BNB、DOS、PROM 和 ANKR均已达到销毁上限,其中 BNB 销毁13万枚,为此 Spartan 还获得了币安创始人 CZ 的转发。

截止到 9 月 20 日下午,Spartan Protocol 销毁总资产接近 1200 万美元,释放 SPARTA 量接近 4000 万枚,SPARTA 代币的定价为 0.3 美元。

这意味着把 1 亿枚代币完全分出出去,需要销毁 3000 万美元的资产,目前的进度接近 40% 。

但并不是说 1 亿枚代币没有分发完毕,产品就不会上线,两者之间并不冲突,产品方面目前已经进行到代码审计阶段。

2、丰富的产品矩阵

为了便于理解,很多人把 Spartan Protocol 称为,币安智能链上的 Uniswap +  Synthetix + MakerDAO,但其实这并不准确。准确来说,其产品构成应该是Uniswap + Synthetix + Aave。

SpartanSwap 借鉴了 THORChain 的费用模型,称为流动性敏感资费,当滑点比较高时,交易者需要付出更高的手续费。这一模式,是为了激励用户提供更多的流动性,以及弥补高滑点对流动性提供者造成的潜在损失。

这里比较重要的一点是,所有的交易对都需要 经过 SPARTA 代币作为中转,这一点和 THORChain 非常相似,这里可以实现的是对 SPARTA 代币的强需求。

SpartanSynths 是合成资产协议,相比 Synthetix来说,比较特殊的一点是SpartanSynths 没有使用自身代币或者其他资产进行抵押铸币,而是使用为 SpartanSwap 提供流动性获得的的 LP Token 作为抵押品。

使用 LP Token 作为抵押品铸币,这提高了资本效率,资金在做市享受手续费分红的同时,还能进行抵押铸币,获得更多资金。并且整个体系是打通的,当发生清算时,LP Token 可以在 AMM 池即时清算。

铸币流程如下:

SpartanLending 是一个借贷平台,和已有的借贷平台并无区别。

丰富的产品矩阵意味着,如果 Spartan Protocol 大获成功,则币安智能链上这几个赛道同类产品的生存空间将会很小。

3、充分的社区自治

Spartan Protocol 刚宣布启动时,就已经完成了 DAO 的验证,并称将在合适的时候尽快部署。换句话说,这是一个从刚开始就展开了社区治理的项目,这是比较少见的。而且投票使用的是 LP Token,并非常见的直接使用原生代币,这里也很独特,这意味着参与投票,也要时刻承担做市风险,以让投票更加慎重。

独特的分发模式,让代币分布足够分散,这为上线之初就进行 DAO 治理,提供了条件,并且没有 VC、巨鲸可以控制投票结果。

三、Spartan Protocol 的一些问题

1、SPARTA 如何捕获价值 ?

Spartan Protocol 目前的规划有三个产品,分别是 AMM 兑换协议、合成资产协议以及借贷协议。

使用这三种产品都需要付出费用,从行业现在有模式看,只要有足够的用户群体,价值捕获是顺其自然的事。

这里就要看币安智能链能否获得较大发展,以及 Spartan Protocol 团队、社区的能力了,这里面存在不确定性。

2、1 亿枚代币没有分发完,会发生什么 ?

假如 1 亿枚代币只分发了 7500 万枚,会发生什么?

根据 Spartan Protocol 最新发布的博客来看,当产品启动时,激励就会同步启动,2亿枚代币会通过流动性挖矿不断释放。当释放量达到 2500 万枚,加上前面分发的7500 万枚,达到系统约定的1亿枚的触发条件时,剩余的未分发完毕的,也即前面1亿枚中剩余的2500万枚将被销毁。

在产品启动后,假使发展良好,受到用户认可,则将会提升销毁意愿,1 亿枚 SPARTA 可能会被很快销毁。

3、Spartan 有什么风险?

Spartan Protocol 基于币安智能链,假使币安智能链没有发展出良好的生态,生态用户稀少,则 Spartan 会受到重大影响。

Spartan Protocol 团队匿名,无法评估团队实力,从其 GitHub 看只有 2 个开发者贡献代码,这里存在团队实力无法支撑发展的可能性。团队人数过少问题,只能等产品启动后,获得了属于团队的 10% 的代币之后,才能有资金扩充团队,提高实力,这里也是存在风险的。

Spartan Protocol 还会面临智能合约风险,Spartan 业务较多,协议之间交叉调用,协议复杂度高。而复杂度越高,风险越大,且行业内智能合约问题从未间断,这也是其要面对的重要风险。

四、总结
 
1、Spartan Protocol 是币安智能链上首个流动性激励协议;
2、Spartan Protocol 可以称为 Uniswap+Synthetix+Aave 的聚合体;
3、Spartan Protocol 使用销毁分发模式,目前已经销毁近 1200 万美元资产;
4、Spartan Protocol 支持 30 种代币销毁,其潜在影响将覆盖 30 个社区;
5、Spartan Protocol 代币分发没有团队份额、没有私募、没有机构,只有产品成功,团队才能获得收益;
6、Spartan Protocol 基于币安智能链,币安智能链发展不好,Spartan Protocol 将会受到重大影响;
7、Spartan Protocol 目前代码贡献只有 2 人,存在团队实力可能不足的问题;
8、Spartan Protocol 产品众多,协议之间相互调用,合约复杂度高,面临的合约风险较大。

参考资料:

https://github.com/spartan-protocol/resources/blob/master/whitepaper.pdf
https://medium.com/spartanprotocol/spartan-protocol-10-day-update-b2c57b62238e
https://medium.com/spartanprotocol/announcing-the-spartan-protocol-e15af93a8a8f
https://medium.com/@spartanprotocol/spartan-protocol-burn-notice-1-79ac3c9904f4

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